崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置建議，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況及目標(biāo)制定個(gè)性化投資方案
2. 持續(xù)跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與金融產(chǎn)品信息，及時(shí)向客戶解讀政策變化及投資機(jī)會(huì)
3.維護(hù)并拓展高凈值客戶資源，通過(guò)專業(yè)服務(wù)提升客戶黏性與復(fù)購(gòu)率
4.協(xié)助客戶完成基金、保險(xiǎn)、信托等金融產(chǎn)品的咨詢、簽約及后續(xù)服務(wù)支持
5.配合團(tuán)隊(duì)開(kāi)展投資者教育活動(dòng)，提升客戶金融素養(yǎng)與信任度

任職要求：
1.學(xué)歷不限，持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證或CFP/CHFP等專業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先
2.具備1-3年及以上金融行業(yè)客戶服務(wù)或銷售經(jīng)驗(yàn)，有銀行、券商、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從業(yè)背景更佳
3. 具備良好的溝通表達(dá)能力、邏輯分析能力及客戶服務(wù)意識(shí)
4.誠(chéng)信合規(guī)，責(zé)任心強(qiáng)，能嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)