崗位職責：
1.為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃、稅務籌劃、投資建議及風險管理方案，助力客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值
2.深入分析客戶財務狀況與需求，定制個性化財務解決方案，并持續(xù)跟蹤優(yōu)化執(zhí)行效果
3. 協(xié)助企業(yè)或個人完成年度預算編制、成本控制分析及現(xiàn)金流管理支持工作
4.定期開展財稅政策解讀與財務知識普及培訓，提升客戶財務素養(yǎng)與合規(guī)意識
5.維護客戶檔案及服務記錄，確保信息準確完整，嚴格遵守保密協(xié)議與職業(yè)操守

任職要求：
1.財務、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)背景，學歷要求：本科
2. 具備財務顧問、理財規(guī)劃師、CPA、稅務師等專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先
3.具有良好的溝通表達能力、邏輯分析能力及客戶服務意識
4. 熟悉國家財稅法規(guī)及主流金融產(chǎn)品，能獨立開展財務診斷與方案設計
5. 工作認真細致，責任心強，具備較強的學習能力與職業(yè)道德