1. 負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)高凈值客戶、個人及家庭客戶，建立長期信任關(guān)系。

2. 根據(jù)客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好與家庭需求，提供資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、風(fēng)險保障等綜合方案。

3. 為客戶推薦合適的理財產(chǎn)品、基金、保險、儲蓄及其他財富管理工具，并做好產(chǎn)品講解與合規(guī)說明。

4. 跟蹤客戶資產(chǎn)變動，定期做資產(chǎn)復(fù)盤、收益分析，及時優(yōu)化配置方案。

5. 負(fù)責(zé)客戶日常咨詢、售后跟進(jìn)、續(xù)期維護(hù)與轉(zhuǎn)介紹，提升客戶滿意度與忠誠度。

6. 完成團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)，遵守金融合規(guī)與風(fēng)控要求，規(guī)范開展業(yè)務(wù)。

任職要求：大專及以上學(xué)歷
25-45周歲