崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置及投資建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值目標(biāo)
2.深入了解客戶需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好，定制個(gè)性化理財(cái)方案并持續(xù)跟蹤優(yōu)化
3. 定期開展金融知識普及與投資者教育活動(dòng)，提升客戶財(cái)商與風(fēng)險(xiǎn)意識
4. 維護(hù)存量客戶關(guān)系，挖掘潛在需求，推動(dòng)交叉銷售與長期價(jià)值合作
5.嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定與公司合規(guī)要求，確保業(yè)務(wù)操作合法、規(guī)范、透明

任職要求：
1.學(xué)歷不限，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2. 年齡25-55周歲，具備良好的溝通表達(dá)與客戶服務(wù)能力，有親和力與責(zé)任心
3.持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證或CFP/CHFP等理財(cái)相關(guān)證書者優(yōu)先
4.具備1-3年金融行業(yè)銷售、咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、邏輯思維與市場敏感度，認(rèn)同長期主義服務(wù)理念，積極參加公司培訓(xùn)