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資深財富管理專員

1.7-2.5萬元/月
投遞簡歷
上海-楊浦區(qū)
1-3年 社保 面銷/陌拜 · 渠道銷售 · 會議/會展銷售 · 企業(yè)客戶 · 個人客戶 · 機構(gòu)客戶
2026-03-01 08:27:07 更新 被瀏覽:667 次
明亞保險經(jīng)紀股份有限公司上海分公司
最近在線時間:2026-03-01 08:27:07
電話:135********
地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號B座名義層25層(實際層21層)01、02、04、05、06單元
職位描述

【公司介紹】
明亞保險經(jīng)紀股份有限公司成立于2004年,總部位于北京,已設立33家省級分支機構(gòu),注冊經(jīng)紀人達3萬人,專注于為客戶提供全面、專業(yè)的保險經(jīng)紀服務。公司秉持“成為客戶最信賴的保險經(jīng)紀伙伴”的使命,依托專業(yè)能力與實踐經(jīng)驗,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,致力于擔當客戶的私人風險管理顧問。

作為行業(yè)領先的保險經(jīng)紀企業(yè),我們合作百余家保險公司,提供涵蓋個人及團體的多元化保險方案與服務,包括但不限于:意外險、醫(yī)療險、重疾險、壽險、教育金險、年金險、養(yǎng)老年金險、生物醫(yī)學保險、責任保險、物流財產(chǎn)保險、團體福利保險等。

【團隊介紹】
行遠事業(yè)部源自“心之所向,方能行遠”。
團隊由兩位核心主理人共同引領:一位擁有19年保險行業(yè)經(jīng)驗,曾于傳統(tǒng)保險公司任職7年,深諳產(chǎn)品邏輯與市場動態(tài);此后12年扎根中立保險經(jīng)紀平臺,擅長整合全行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源,在多媒體傳播領域具備豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗。另一位由醫(yī)療專業(yè)轉(zhuǎn)型進入保險領域,迅速成長為個人壽險與團財業(yè)務精英,在生物醫(yī)學險、企業(yè)團險及工程險方面有深入研究,從業(yè)僅四年即兩度榮獲全球壽險MDRT與保險名家榮譽,擅長陪伴新人成長發(fā)展。

團隊提供:新人90天成長陪跑訓練營、經(jīng)紀人一對一深度培養(yǎng)計劃、高階菁英俱樂部專屬交流會、多家醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)作支持。

我們正在尋找認同“以客戶需求為核心”理念的同行者,若你期待在開放、賦能、資源充沛的平臺上實現(xiàn)職業(yè)進階,歡迎加入!讓我們攜手,以專業(yè)與溫度,重塑保險服務的意義。

【職位描述】
1. 作為保險經(jīng)紀人,結(jié)合客戶實際情況,識別并分析其保險保障需求。
2. 掌握各類保險產(chǎn)品特性,依據(jù)客戶需求匹配合適的保險公司與產(chǎn)品,設計綜合性保障與財務規(guī)劃方案。
3. 協(xié)助客戶清晰理解產(chǎn)品條款與費用構(gòu)成,指導完成投保流程,并提供后續(xù)理賠協(xié)助服務。
4. 實施長期客戶維護機制,根據(jù)客戶各階段財務變化與風險狀況,動態(tài)調(diào)整保障與投資策略。

【任職要求】
1、理念:認同保險意義及經(jīng)紀人職業(yè)價值,具備積極進取心態(tài)與長遠發(fā)展規(guī)劃。
2、學歷:本科及以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至大專;年齡25-45歲,特別優(yōu)秀者可放寬至50歲。
3、工作時間:實行彈性工作制度,接受全職或兼職模式。
4、培訓要求:具備較強學習力、自驅(qū)力與執(zhí)行力,按期完成公司規(guī)定學時考評(每季度36小時,線上線下均可)。

【福利待遇】
1、收入結(jié)構(gòu):傭金+新人津貼+績效獎勵+經(jīng)營補貼+長期服務獎勵+管理激勵,收入無上限。
2、福利支持:達標后可享社保(五險一金)、員工及家屬團體保險保障、境內(nèi)外旅游機會、積分兌換(可用于培訓或家庭福利)、年度體檢、團隊建設活動及學習交流峰會。
3、晉升機制:組織架構(gòu)扁平,晉升路徑公開透明。

求職提醒:求職過程請勿繳納費用,謹防詐騙!若信息不實請舉報。
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