崗位職責(zé)：
1、負責(zé)市場拓展工作，通過多種渠道開發(fā)高凈值客戶，并根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好及理財目標(biāo)，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議；
2、定期研判市場動態(tài)與行業(yè)趨勢，協(xié)助客戶及時優(yōu)化投資策略與方向；
3、持續(xù)維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，深度挖掘潛在客戶需求；
4、主動推進各項工作任務(wù)，高效解決問題并跟進執(zhí)行進度；
5、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制重點本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先考慮；
6、持有CPA、保薦代表人資格者優(yōu)先；
7、能勝任高強度工作節(jié)奏，具備踏實認真的職業(yè)態(tài)度、良好的溝通表達能力以及較強的學(xué)習(xí)能力；
8、熟悉金融產(chǎn)品及市場運作，擁有豐富的客戶開拓、市場推廣及商務(wù)談判經(jīng)驗，具備相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源者更佳。具有金融、經(jīng)濟、財務(wù)等復(fù)合背景，擅長業(yè)務(wù)拓展、財務(wù)分析，溝通能力強，抗壓能力突出；
9、工作嚴謹細致，具備扎實的敬業(yè)精神，了解港/美股市場，有股票、基金、投融資、保險、信托等領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗者優(yōu)先；
10、具備新三板、IPO項目經(jīng)歷或投行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。