職位詳情
1.為客戶提供海外市場的投資咨詢服務，包括股票基金、保險等產品分析;
2.跟蹤國際金融市場動態(tài)，結合國內政策差異，為客戶制定個性化投資方案;
3.維護客戶關系，解答投資疑問，協(xié)助客戶開戶，交易等流程;
4.參與團隊市場研究，優(yōu)化投資策略，提升業(yè)務專業(yè)度。

崗位職責:
1、學習海外金融市場(美股港股、海外基金、海外債券、海外保險等)，海外移民留學及海外房地產等的專業(yè)知識，分析產品與市場，為客戶做全方位的資產配置。
2、服務于高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方位金融理財服務;
3、根據高端客戶需求，為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議。
4、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標楨耶邏著盤鉭鳴躐上麩巴睪灸險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方蒞瑠鷯庭弍鐵沼臺;
5、通過參加組織的線下沙龍、講座等活動，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;
6、定期審查客戶的基金組合與計劃，主動、積極地為客戶提供具體的建議;
7、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:
1、全日制本科及以上學歷(硬性要求)，金融、經濟、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先，具有海外留學經驗優(yōu)先;
2、熱愛金融行業(yè)，有志于金融事業(yè)。具有一定金融管理知識，了解國內外投資市場的發(fā)展;
3、性格外向，有良好的溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、擁有國內外知名金融機構相同或相似崗位工作經驗者優(yōu)先，擁有證券、保險、理財師、AFP、CFA等金融資格證書者優(yōu)先。
5、有廣泛社會網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)客戶經驗者優(yōu)先。
公司福利
1、研究部門每周提供環(huán)球資本市場簡報，為團隊定制針對性的培訓內容，包括不限于系統(tǒng)的市場背景，金融知識、產品及銷售技巧等培訓;
2、香港理財規(guī)劃師協(xié)會合作伙伴，為同事提供AFP、CFP等專業(yè)牌照培訓課程;
3鵯頌徇、發(fā)展路徑多元化:個人理財顧問、團隊經理、專業(yè)培訓師、投資組合經理等多條路徑，視乎同事潛能
4、每個季度設置業(yè)績激勵獎金，組織各種聚餐、唱K、爬山、劇本殺等團建活動;
5、海外旅行獎勵、帶薪年假、年終獎等;
6、工作時間上午9:30至下午5:30，彈性工作時間.周末雙休;
7、五險一金+能者多勞的豐厚報酬(無封頂提成)。