崗位職責(zé)：
1、深入學(xué)習(xí)海外市場相關(guān)知識(shí)，涵蓋美股港股、海外基金、債券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域，同時(shí)了解海外移民留學(xué)與房地產(chǎn)信息，分析產(chǎn)品特性及市場動(dòng)態(tài)，為客戶制定全面的資產(chǎn)配置策略。
2、服務(wù)高凈值個(gè)人客戶群體，提供涵蓋多領(lǐng)域的綜合理財(cái)解決方案；
3、結(jié)合高端客戶的個(gè)性化需求，量身設(shè)計(jì)專屬資產(chǎn)配置方案，并給予專業(yè)的投資指導(dǎo)建議；
4、依據(jù)客戶資產(chǎn)狀況、生活規(guī)劃、收益預(yù)期及風(fēng)險(xiǎn)偏好開展需求評(píng)估，輸出專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告；
5、積極參與公司組織的線下沙龍、專題講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化效率，建立并維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系；
6、定期檢視客戶的投資組合與理財(cái)計(jì)劃，主動(dòng)提出切實(shí)可行的優(yōu)化建議；
7、持續(xù)進(jìn)行客戶回訪，強(qiáng)化老客戶關(guān)系管理，推動(dòng)二次開發(fā)，提供高質(zhì)量的理財(cái)咨詢支持。

任職要求：
1、須具備全日制本科或以上學(xué)歷（硬性條件），金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮，有海外留學(xué)背景者更佳；
2、對(duì)金融行業(yè)充滿熱情，立志長期發(fā)展，具備一定的金融管理基礎(chǔ)，熟悉國內(nèi)外投資市場的運(yùn)行與發(fā)展；
3、性格開朗，具備良好的人際溝通能力、關(guān)系維護(hù)能力以及出色的談判水平；
4、有在國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)從事同類或相近崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，持有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師、AFP、CFA等相關(guān)資格證書者優(yōu)先；
5、擁有廣泛的社交圈層和客戶資源積累，具備客戶開拓實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

公司福利
1、研究團(tuán)隊(duì)每周發(fā)布全球資本市場資訊簡報(bào)，為團(tuán)隊(duì)成員提供定制化培訓(xùn)內(nèi)容，涵蓋系統(tǒng)的市場知識(shí)、金融理論、產(chǎn)品解析及銷售技能等；
2、與香港理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)合作，為員工提供AFP、CFP等專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的培訓(xùn)支持；
3、職業(yè)發(fā)展通道多樣化：可選擇成為個(gè)人理財(cái)顧問、晉升為團(tuán)隊(duì)主管、轉(zhuǎn)型為專業(yè)講師或擔(dān)任投資組合經(jīng)理，根據(jù)個(gè)人潛力匹配成長路徑；
4、每季度設(shè)立業(yè)績激勵(lì)獎(jiǎng)金機(jī)制，并定期舉辦聚餐、K歌、登山、劇本殺等形式多樣的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)；
5、提供海外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、帶薪年休假、年終獎(jiǎng)金等福利待遇；
6、工作時(shí)間為上午9:30至下午5:30，實(shí)行彈性工時(shí)制度，周末雙休；
7、享有五險(xiǎn)一金保障，薪酬結(jié)構(gòu)為底薪加提成，上不封頂，體現(xiàn)多勞多得原則。