私募基金理財經理
8000-15000元/月
投遞簡歷
廣東-深圳-南山區(qū)
5-10年
20人以上
2026-01-30 13:49:55 更新
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上海婺州企業(yè)管理集團有限公司
最近在線時間:2026-01-30 13:49:55
電話:139********
地址:上海市奉賢區(qū)金海公路6055號11幢5層
職位描述
崗位職責:
1.為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與資產配置建議,根據(jù)風險偏好、財務目標制定個性化投資方案
2. 持續(xù)跟蹤客戶資產狀況及市場動態(tài),及時調整理財策略并做好投后服務
3.開展金融產品(如基金、保險、信托、固收類等)的合規(guī)推介與銷售支持,確??蛻舫浞种椴⒗硇詻Q策
4. 維護存量客戶關系,挖掘潛在需求,提升客戶滿意度與復購率
5.配合公司開展投資者教育、沙龍活動及市場推廣工作,提升品牌專業(yè)形象
任職要求:
1. 學歷不限,金融、經濟、會計、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先
2. 具備良好的溝通表達能力與客戶服務意識,有較強的學習能力和責任心
3.持有基金從業(yè)資格證,具備證券/期貨/保險從業(yè)資格者優(yōu)先
4. 有銀行、券商、財富管理機構等同業(yè)經驗者優(yōu)先,無經驗者可帶教培養(yǎng)
5.遵紀守法,誠實守信,認同長期主義價值觀,具備合規(guī)展業(yè)意識
求職提醒:求職過程請勿繳納費用,謹防詐騙!若信息不實請舉報。
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