崗位職責：
1.為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與資產配置建議，根據(jù)風險偏好、財務目標制定個性化投資方案
2. 持續(xù)跟蹤客戶資產狀況及市場動態(tài)，及時調整理財策略并做好投后服務
3.開展金融產品（如基金、保險、信托、固收類等）的合規(guī)推介與銷售支持，確?？蛻舫浞种椴⒗硇詻Q策
4. 維護存量客戶關系，挖掘潛在需求，提升客戶滿意度與復購率
5.配合公司開展投資者教育、沙龍活動及市場推廣工作，提升品牌專業(yè)形象

任職要求：
1. 學歷不限，金融、經濟、會計、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先
2. 具備良好的溝通表達能力與客戶服務意識，有較強的學習能力和責任心
3.持有基金從業(yè)資格證，具備證券/期貨/保險從業(yè)資格者優(yōu)先
4. 有銀行、券商、財富管理機構等同業(yè)經驗者優(yōu)先，無經驗者可帶教培養(yǎng)
5.遵紀守法，誠實守信，認同長期主義價值觀，具備合規(guī)展業(yè)意識